康熙五十七年,皇族秋猎期间,雍亲王遭遇刺杀事件,戌卫精兵溃败,哈达亲王不幸殒命。为查明真相,康熙皇帝派遣雍亲王(郑少秋饰)南下缉凶,雍亲王化名傅示真,微服南下。在石门,他邂逅了江南名儒之女吕丝丝(梁琤饰),两人携手合作,共同铲除桐山贼,保卫振远镖局。在生死考验中,二人情愫渐生,互相扶持。与此同时,因行刺案被牵连的刘勇,身陷囹圄,妻儿流离失所,两个儿子李卫和李才分别投身于不同的道路。李卫投靠皇十四子王麾下,屡建战功;李才则前往东海书院学习,致力于追求学问。东海书院山长吕留良,丝丝的父亲,倡导汉学,拒绝仕清,因而与反清组织江南八侠关系密切,成为朝廷忌惮的对象。随着事件发展,胤禛试图利用康熙南巡发赈的机会设下圈套,最终在少林寺意外发现失踪多年的十七格格,康熙喜极而封她为佛抱,局势愈发紧张复杂。
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